4. OnCRM
Mục đích: Sau khi kết nối thành công sẽ hiển thị các thông tin Lead/ Deal từ OnCRM lên OnCustomer để nhân viên dễ dàng tư vấn, chăm sóc.
kết nối OnCRM bạn vui lòng liên lạc với OnCustomer để được hỗ trợ tại chat Widget dưới góc phải màn hình.
4.1. Tạo Lead/Deal/Liên hệ từ OnCustomer sang OnCRM
Tại màn hình profile 1 khách hàng bất kỳ => ấn chọn 'Tạo mới' để tạo Lead/Deal/Liên hệ từ OnCustomer sang OnCRM
Khi ấn tạo mới Lead/Deal/Liên hệ sẽ hiển thị màn để hoàn thành các thông tin tương ứng
Lưu ý: * bắt buộc phải điền
4.2. Tra cứu thông tin Lead, Deal, Liên hệ
Tại màn hình profile 1 khách hàng bất kỳ, tra cứu thông tin Lead, Deal bằng Số điện thoại hoặc Email
Màn hình tra cứu thành công
4.3. Cho phép chuyển đổi trạng thái Lead/Deal
Tại màn hình Inbox, khi tra cứu Lead/Deal thành công sẽ được chuyển trạng thái theo pipeline của OnCRM
4.4. Ẩn/ hiện trường thông tin
Người dùng có thể chọn ẩn/hiện các danh sách các trường thông tin bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa, nhấp vào hình con mắt để ẩn hoặc hiện
4.5. Đồng bộ ghi chú (của Lead, Deal, Liên hệ) với OnCRM
Có thể tạo, xem, sửa, xoá ghi chú của OnCRM ngay tại OnCustomer mà không phải vào OnCRM. Tiết kiệm thao tác và thời gian làm việc.
Dữ liệu ghi chú phần Lead/Deal/Contact của CRM được đồng bộ về OnCustomer và ngược lại
Tại OnCustomer, khách hàng có thể:
Xem, sửa, xoá những ghi chú đã được tạo trên OnCRM
Tạo ghi chú trược tiếp trên OnCustomer và đồng thời dữ liệu ghi chú này cũng được lưu về OnCRM
Last updated
